Добавление налогоплательщиковДля запуска режима необходимо выбрать пункт меню Настройки→Налогоплательщики. Данный режим используется для добавления, удаления плательщиков, а также для редактирования реквизитов уже зарегистрированных плательщиков. Назначение функциональных кнопок: < Добавить >; – добавление налогоплательщика; Для добавления обособленного подразделения необходимо чтобы в программе уже был зарегистрирован налогоплательщик-юридическое лицо, который будет являться головной организацией для добавляемого подразделения. При выборе способа добавления из файла налоговой/бухгалтерской отчетности версии 5.xx (XML-файлы), форма ввода реквизитов налогоплательщика будет предоставлена пользователю уже с предварительным заполнением общих реквизитов теми значениями, которые были найдены в выбранном файле. < Удалить >; – удаление налогоплательщика; < Редактировать >; – редактирование реквизитов налогоплательщика; < Сортировка >; – сортировка налогоплательщиков по следующим признакам: ИНН, КПП, Тип и наименование. < Поиск >; – выполнение поиска по вышеназванным признакам или по его фрагменту. В данном режиме находятся реквизиты (“константы”) налогоплательщика, которые необходимо заполнить для корректного ввода налоговой и бухгалтерской отчётности и представления ее в электронном виде. Все сведения о плательщике разбиты на группы и размещены по отдельным веткам. “Общие” (для налогоплательщика – юридическое лицо): Полное наименование российской организации; Краткое наименование; ИНН; КПП; Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), указанный регистрирующим органом в "Свидетельстве о государственной регистрации ЮЛ"; Дата получения ОГРН; Адрес, указанный в учредительных документах (для вставки адресов в поля используйте кнопки <…>;, <X>; – очистка реквизита); Адрес постоянно действующего исполнительного органа (в случае совпадения с предыдущим реквизитом установите признак совпадения адресов); Категория налогоплательщика (выбор одного из двух доступных вариантов). Примечание: при редактировании реквизитов обособленного подразделения некоторые из них не доступны (например “ИНН”). Это является признаком принадлежности к реквизитам головной организации. Модификация их значений возможна в режиме редактирования головной организации, при этом будет произведено синхронное изменение значений и в реквизитах всех обособленных подразделений данной организации. “Общие” (для налогоплательщика – физическое лицо): Фамилия, Имя, Отчество; Наименование индивидуального предпринимателя (ИП) (в некоторых документах, где налогоплательщик выступает в качестве работодателя, дополнительно требуется указание наименование категории налогоплательщика, например “ Индивидуальный предприниматель Иванов И.И.”, “ПБОЮЛ Петров Петр Петрович”; необходимое вам наименование нужно указать в данном реквизите налогоплательщика); ИНН (при отсутствии ИНН, для формирования документов в электронном виде, обязательными для заполнения реквизитами являются: телефон служебный и домашний, все реквизиты документа удостоверяющего личность и адрес места жительства в РФ); Пол (выпадающий список); Телефон служебный; Телефон домашний; Дата рождения; Гражданство (для выбора из классификатора стран используйте <…>;, <X>; – очистка реквизита); Место рождения; Категория налогоплательщика (для выбора из списка используйте <…>;, <X>; – очистка реквизита); Основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП) (для категории - "физические лица" не заполняется); Дата получения ОГРНИП; Вид документа удостоверяющего личность (выпадающий список); Серия и номер, дата выдачи, кем выдан документ, удостоверяющий личность; Адрес места жительства в РФ (для вставки адресов в поля используйте кнопки <…>;, <X>; – очистка реквизита); Адрес места пребывания в РФ (для вставки адресов в поля используйте кнопки <…>;, <X>; – очистка реквизита; для случая, когда значение совпадает с адресом места жительства - установите признак "Адреса, места жительства и пребывания в Российской Федерации, совпадают").
“Общие” (для налогоплательщика – отделение иностранной организации): Полное наименование отделения иностранной организации; Краткое наименование; ИНН; КПП; КИО (код иностранной организации); Статус (выпадающий список); КПП по месту нахождения имущества; Адрес, указанный в учредительных документах иностранной организации; Адрес отделения иностранной организации в РФ (для вставки адресов в поля используйте кнопки <…>;, <X>; – очистка реквизита); Категория налогоплательщика (выбор одного из двух доступных вариантов). “ФНС. Сведения о регистрации и постановке на учет”: Серия и номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; Дата выдачи свидетельства; Код и наименование ИФНС, выдавшей свидетельство (для выбора из справочника кодов налоговых органов используйте <…>;, <X>; – очистка реквизитов); Серия и номер свидетельства о государственной регистрации (используется при оформлении документов задач “Иные документы для налоговых органов”); Дата выдачи свидетельства о регистрации; Код и наименование регистрирующего органа (<…>; – выбор значения из классификатора “Сведения об органах, осуществляющих государственную регистрацию”, <X>; – очистка реквизитов); Регистрационный номер в ПФР. “Руководитель и Главный бухгалтер”: Все реквизиты (кроме адреса места жительства в стране, резидентом которой является (для нерезидента)) заполняются при помощи выбора нужной записи из списка сотрудников. Вызов списка для выбора производится по соответствующей кнопке. “Адрес места жительства в стране, резидентом которой является” заполняется для нерезидента. Кнопка <Очистить все>; предназначена для очистки значений всех реквизитов представленных во вкладке. “Главный бухгалтер” заполняется для индивидуальных предпринимателей, имеющих бухгалтера в своем штате сотрудников. Примечание: значение из реквизита “Телефон служебный” во вкладке руководителя используется для заполнения ячейки “Телефон (организации)” на титульных листах документов налоговой отчетности. “Представитель”: Реквизиты организации - представителя налогоплательщика (заполняются в случае когда функции представителя предоставлены сторонней организации (“уполномоченная бухгалтерия”); Все реквизиты физического лица (кроме перечисленных ниже) заполняются при помощи выбора нужной записи из списка контрагентов налогоплательщика (вызов списка для выбора производится по соответствующей кнопке). Кнопка <Очистить все>; предназначена для очистки значений всех реквизитов представленных в ветке. Телефон служебный; Телефон домашний; Должность (выбор значения из справочника происходит по кнопке <…>;, <X>; – очистка реквизита); Наименование документа, подтверждающего полномочия (обязателен для заполнения, если установлен признак подтверждения достоверности); Признак "подтверждает достоверность и полноту сведений, указанных в декларациях";; при установленном признаке на титульный лист документов налоговой отчетности будут перенесены реквизиты из данной ветки, если не установлен, то заполнение произойдет реквизитами налогоплательщика.
Примечание: в режиме Настройки→Настройки программы в ветке “Представитель” существует возможность заполнения значений по умолчанию (эти настройки переносятся в реквизиты представителя при создании нового налогоплательщика).
“Дополнительные сведения”: БИК (для кредитных организаций, используется при оформлении документов бухгалтерской отчетности и документов задачи "Иные документы для налоговых органов"); Регистрационный номер /порядковый номер (для кредитных организаций, используется при оформлении документов бухгалтерской отчетности); Комплект отчетных форм (для смены комплекта и для настройки комплектов используйте кнопку <…>;); Реквизиты налогоплательщика нерезидента (для налогоплательщика - физическое лицо): Статус (выпадающий список: резидент/нерезидент); Количество дней пребывания в РФ (для нерезидента); Адрес места жительства в стране, резидентом которой является (для нерезидента).
“Признаки для налоговой отчетности”: Признак для декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН (объект налогообложения; используется для корректного ввода, контроля и выгрузки документа с КНД 1152017; не доступен для налогоплательщика - обособленное подразделение); Признак для декларации о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами РФ (наличие постоянного представительства в иностранном государстве; только для налогоплательщика - юридическое лицо; признак используется для внутреннего контроля в документе с КНД 1151024); Тип налогоплательщика для декларации по налогу на прибыль организации. Заполняется путем выбора из справочника (кнопка <…>;) нужной записи, предусмотренной порядком по заполнению данного документа; <X>;- для очистки значения (данный реквизит присутствует для юридических лиц и отделений иностранных организаций); Реквизиты для декларации по налогу на прибыль иностранной организации (для юридических и физических лиц, через которых ведет свою деятельность иностранная организация); Признак по месту осуществления деятельности иностранной организации.
“ОКАТО, ОКВЭД, …”: В данной ветке представлены коды налогоплательщика по общероссийским классификаторам: Код муниципального образования на территории которого мобилизируются средства (ОКАТО); Вид экономической деятельности (ОКВЭД) (выбор из классификатора по кнопке <…>;, <X>; – очистка реквизитов); Организационно-правовая форма (ОКОПФ) (выбор из классификатора по кнопке <…>;, <X>; – очистка реквизитов); Форма собственности (ОКФС) (выбор из классификатора по кнопке <…>;, <X>; – очистка реквизитов); Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО); Отраслевой код органа государственного управления (ОКОГУ) (для налогоплательщика - юридическое лицо); Основной вид деятельности (ОКПД) (для налогоплательщика - юридическое лицо).
“Сведения для представления в ИФНС ”: Код и наименование ИФНС-получателя, в которую представляется отчетность (для выбора из справочника кодов налоговых органов используйте <…>;, <X>; – очистка реквизитов); Код и наименование ИФНС-получателя, в которую отправляется отчетность (для выбора из справочника кодов налоговых органов используйте <…>;, <X>; – очистка реквизитов); Наименование организации-отправителя (заполняется только в случае, если плательщик пользуется услугами сторонней организации по формированию документов и их представления в электронном виде; заносится наименование этой организации); Фамилия, Имя, Отчество отправителя/оператора, формирующего отчетность (в большинстве случаев, Ф.И.О. самого плательщика - физическое лицо или сотрудника организации ответственного за передачу данных в ИФНС); ИНН отправителя – ФЛ; Телефон отправителя; Должность отправителя (выбор из справочника по кнопке <…>;, <X>; – очистка реквизита; для случая, когда отправителем является сам плательщик можно не заполнять); Адрес электронной почты (E-mail) (если имеется). “Страна регистрации и постоянного местонахождения”: Полное наименование иностранной организации в стране регистрации (инкорпорации); Сокращенное наименование иностранной организации в стране регистрации (инкорпорации); Код платежа в стране регистрации; Код и наименование страны регистрации (инкорпорации) (<…>; – выбор из справочника, <X>; – очистка реквизитов); Код и наименование страны постоянного местонахождения (<…>; – выбор из справочника, <X>; – очистка реквизитов); Регистрационный номер (в стране регистрации (инкорпорации)); Регистрирующий орган в стране регистрации (инкорпорации); Адрес регистрирующего органа в стране регистрации (инкорпорации); Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации); Наименование кода налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации); ОПФ в стране регистрации (инкорпорации) (выпадающий список); Другая ОПФ в стране регистрации (инкорпорации) (поле доступно для заполнения, если значение предыдущего реквизита выбрано как "другое (указать)"); Особенность режима регистрации (выпадающий список); Другая особенность режима регистрации (поле доступно для заполнения, если значение предыдущего реквизита выбрано как "другое (указать)"). Все эти сведения об организации необходимы для заполнения документов задачи “Документы по учету иностранной организации”. Код и наименование страны постоянного местонахождения и страны регистрации (инкорпорации) также используются в декларациях налоговой отчетности.
Кнопки, расположенные в правом нижнем углу списка плательщиков, имеют следующие предназначение: < Выбрать >; - для установки текущего плательщика. < Отмена >; - для выхода из режима.
|
