Конкурентный анализ. 1)Текущий прогноз относительно долгосрочных целей

 

1)Текущий прогноз относительно долгосрочных целей

Опираясь на отчетные данные (должны быть приведены)

- Рост ЧП составит 1,12 раз

- Коэф платежеспособности и ликвидности ниже нормативного уровня:

Кал = 0,011 (абсолютная ликвидность),

Кол = 1,28

Рост фин.ресурсов = 1,3

Кавтономии = 0,48

Гибкость – новые фин инструменты не осваиваются

 

Вывод: все прогнозные показатели ниже уровня долгосрочных целей, необходим анализ и развитие финансового потенциала

 

Анализ по 2м направлениям:

1. Анализ финансового потенциала П (не повторяя экспресс анализа)

Сильные стороны:

- длительный опыт работы и положительная репутация на финансовом рынке

- достаточная квалификация финансовых работников для выполнения традиционной деятельности

- наличие ответственных исполнителей в структуре управления

- поддержание П в состоянии прибыльности

- наличие типового программного обеспечения для получения и анализа фин коэфф.

Слабые стороны:

- предкризисное финансовое состояние

- не осваиваются новые финансовые инструменты и методы

- недостаточное программное-инф обеспечение

- нет стратегии финансовой деятельности

2. Анализ потенциала рынка

Объектом анализа, предметом исследования являются традиционные финансовые инструменты и методы:

- анализ платежей и поступлений

- анализ получения и распределения прибыли

- метод финансовых коэффициентов, ликвидности и финансовой устойчивости

 

1) Товарно-рыночная структура: в сравнении с наиболее успешными конкурентами (аналогичным успешным П) применяемые традиционные инструменты и методы представлены в том же разнообразии, содержании и стоимости их применения

2) Рост и рентабельность развития фин инструментов и методов: аналогичны рыночным

3) Инвестиции в развитие традиционных инструментов незначительны – что отличает наше П от успешных конкурентов

4) Технология: при традиционном подходе технология реализации традиционных инструментов менее развита в силу отсутствия ЭВМ и программного комплекса

5) Маркетинг: на финансовом рынке практически незначим

6) Конкуренция на финансовом рынке практически незаметна

7) Перспективы развития традиционных инструментов – незначительные

 

Вывод: П обладает аналогичным рыночному потенциалом для развития и использования финансовых инструментов.

 

П необходимо усилить инвестиции, техническое и информационное оснащение, технологию финансовых работ, использование передового опыта в использовании этих инструментов позволяет поднять традиционное инструментальное обеспечение финансовой деятельности, которое отразится в пересмотренном прогнозе:

 

- ЧП должна возрасти 1,7 раза

- Платежеспособность и ликвидность достигнет нормы, но без превышения

- Обьем финансовых ресурсов должен возрасти в 1,5-1,8 раза

- Коэффициент автономии 0,5-0,6

- Новые инструменты не будут освоены

 

Вывод: наблюдается общий разрыв по всем показателям

 

4. Портфельный анализ:

Расширенный список новых финансовых инструментов и методов:

- Использование эффекта финансового рычага

- использование эффекта традиционного рычага

- реализация механизма выбора политики управления текущими активами и пассивами (агрессивная, умеренная или …)

- операционный анализ: позволяет выбрать оптимальные объем, цену и структуру затрат

- освоить практику использования ценных бумаг

- Освоить практику использования кредитных заемных средств

- бюджетирование

 

Расширенный список удовлетворяет критериям, достигаются цели, синергия, есть финансовые ресурсы для освоения

 

Анализ затрат на вход выявил недоступность внедрения бюджетирования, остальные критерии удовлетворяются

 

Оценка принятого списка по критериям цели, затраты на вход, синергия показала: наибольшую оценку получили:

- Использование эффекта финансового рычага

- использование эффекта традиционного рычага

 

По предварительной оценке область использования новых инструментов составит долю близкую к 20-30%

 

5. Сформируем 2 портфеля:

1) 20% новых

2) 30% новых

При оценке каждого портфеля и соблюдении всех критериев… максимальную оценку получил 2й портфель – он раскрывается на примере анализа финансовых коэфф платежеспособности и ликвидности:

- Вектор роста, анализ рыночной способности,

- Конкурентное преимущество: наличие информации и доступность

- Стратегическая гибкость: использование для разных финансовых задач

- Синергия: общее информационное обеспечение с другими инструментами

- Рыночная позиция – матрица БКГ:

Кошки – эффект финансового рычага 15%

Звезды - …. 15%

Коровы – традиционные инструменты 70%

Собаки – нет

 

Вывод: за счет новых инструментов и методов будет заполнен инструментальный разрыв

 

6. Мероприятия по реализации:

- повышение квалификации

- обмен опытом

- самоподготовка

- привлечение дополнительных финансовых ресурсов

- создание самостоятельного подразделения