Царевич закрывает глаза, Русалка целует Ивана-Царевича и тут же распахивается дверь темницы и на пороге появляется Елена прекрасная. Русалка, ойкнув, прячется.

ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ. Нет, вы только посмотрите, как он губы-то раскатал!

ЦАРЕВИЧ. Я?

ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ. Уходи!

ИВАН. Это вы мне?

ВОЛК (появляясь). Нет, это она мне.

ИВАН ЦАРЕВИЧ. А-а…

ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ. А ты кто такой?

ИВАН ЦАРЕВИЧ. Царевич я, Иван.

ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ. Иван? Дурак, конечно?

РУСАЛКА (показываясь). И вовсе он не дурак…

ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ. Да? Ну, ладно, если тебе так хочется, он пусть остается (Волку.) А ты – уходи.

ВОЛК. А что я такого сказал?

ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ. Коня златогривого ему подавай!Может тебе ключи от темницы отдать?

РУСАЛКА (неодобрительно покачивая головой). Цы-цы-цы!

ЦАРЕВИЧ. Вообще-то, этого коня Кощей бессмертный с меня требует. Он нам за него яблоки молодильные и живую воду обещался дать.

ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ. Ты что, правда, дурак? Зачем тебе молодильные яблоки?

ИВАН ЦАРЕВИЧ. Для батюшки с матушкой. Старятся они…

ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ. Ну, так что из того? Дело житейское – и мы состаримся.

ИВАН ЦАРЕВИЧ. Вот, и батюшка так сказал, а потом, все равно послал меня в путь-дорогу, его молодость разыскивать.

ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ. О-о!Смотри ты, какой твой папенька-то умница.

ИВАН ЦАРЕВИЧ. Да и я не дурак: если он совсем состарится, то мне придется царством-государством управлять, а я не хочу.

ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ. Чего же ты хочешь?

ИВАН ЦАРЕВИЧ. Учиться хочу, учиться и еще раз учиться!!!

ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ. Много будешь знать, быстро состаришься, самому яблочки молодильные понадобятся!

ВОЛК. Значит не отдашь коня?

ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ. Ни за что!!

ВОЛК. Но я же царевичу обещался помочь.

ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ. Хороша помощь: кабы вы Кощея воевать собрались, а то коня златогривого ему свести.

ВОЛК. Жалко тебе, вижу, коня-то?

ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ. Всё, уходи! Уходи! Или лучше я уйду. И больше не стучись ко мне! Никогда! Не пущу!

Елена Прекрасная уходит в свою “темницу”, гремят замки и засовы.

РУСАЛКА. Да, плохи твои дела, Серый волк!

ВОЛК. Да, чего уж хорошего.

ИВАН ЦАРЕВИЧ. Не переживай, – я опять через забор перескочу, знаешь ведь, какой я везучий?

РУСАЛКА. Ах, не в твоем везении тут дело.

ИВАН ЦАРЕВИЧ. Как не в нем? Вот, что теперь без коня делать будем?

ВОЛК. Видно опять мне оземь ударяться придется. На этот раз в коня златогривого. Только боюсь я, что ты, Иван царевич, как в прошлый раз меня подведешь, по своей глупости.

РУСАЛКА. Не обижай его, он хороший.

ВОЛК. Знаю, что хороший. Был бы нехороший, разве бы я стал ему помогать? Ну, мы пошли.

РУСАЛКА. Ванечка!(Шлет ему воздушный поцелуй)

ВОЛК. Во дает,влюбилась что-ли?

Серый волк и Иван царевич уходят.

Затемнение.

Картина вторая.

Царство Кощея.

В предрассветных сумерках Кощей сидит с ружьем на пне.

ВОРОН. Что не спишь, Кощей Бессмертович? Иди, отдохни, а я яблоню посторожу, и Ивана царевича с конем златогривым подожду

КОЩЕЙ. Ой, не верится мне, что Елена Прекрасная ему просто так коня златогривого отдаст. Тихо! Кажется идут,гости незванные

ВОРОН.Почему незванные?

КОЩЕЙ. Что-то тут опять не так.Слышишь..разговаривают..

Кощей и Ворон прячутся.

На полянку перед частоколом выходит Иван царевич. Он ведет в узде златогривого коня. Это Серый волк.

ВОЛК. Ну, иди, царевич, зови Кощея. Только смотри: в этот раз не подведи: меня Кощею отдай, узду же ни за что не отдавай, понял?

ИВАН ЦАРЕВИЧ. Да, понял я, понял. Сколько можно, об одном и том же говорить? Надоело.

ВОЛК. И мне надоело тебя учить, да приходится.

Иван царевич идет к частоколу, звонит. Калитка отворяется. В её проеме стоит Кощей. К нему откуда-то сверху слетает Ворон, что-то шепчет на ухо. Кощей отмахивается от него.

КОЩЕЙ (Ворону, тихо). Помолчи, я и сам не глухой, всё слышал. (Ивану царевичу.) А вот и Иван царевич пожаловал, коня златогривого привел. Молодец, хвалю! Получай живую воду и молодильные яблоки для батюшки. Погоди, а зачем ты узду снимаешь? Кто же коня без уздечки продает?

ИВАН ЦАРЕВИЧ. Я его не продаю, а меняю. Так, что коня забирай, а уздечка мне самому пригодится.

КОЩЕЙ. Да на что она тебе такая неказистая? Разве такая уздечка царскому сыну нужна? Эх, меняться, так меняться! Ворон Воронович, подай царевичу мою золотую уздечку, взамен этой.