Введення інформації. 10.1.1. Створіть такі розділи: Семинары, Тренинги.

10.1.1. Створіть такі розділи: Семинары, Тренинги.

Рис. 2.26. Розділ «Маркетинговые исследования»

10.1.2. У розділі«Семинары» створіть анкету по семінару "CRM – на крок попереду конкурентів".

Відкрийте розділ Учет → Маркетинговые исследования. Створіть у панелі каталогу потрібні розділи (див. попередні завдання).

У вікні Подраздел: Добавление заповніть поля форми:

Вкладка Параметры:

· Наименование – введіть повну назву анкети;

· Тип анкеты – приймає два значення: «Опросная» – у вигляді конкретних відповідей на поставлені питання, «Рейтинговая» - у вигляді шкали оцінки об'єкта;

· Максимальный вес – підсумує максимальна кількість балів із усіх питань, які входять у дану анкету;

· Особая отметка – користувач на свій смак обирає особливу оцінку;

· Описание - якщо потрібно внесіть опис анкети.

Натисніть кнопку Записать.

Вкладка Вопросы:

Містить перелік питань, які містить анкета. Додати питання можна за допомогою команди контекстного меню Добавить. У відкритім вікні Вопрос: Додавання заповните наступні поля форми:

· Вопрос – введіть повне питання тому що він зазначений в анкеті, рекомендується проставляти номер;

· Раздел «Общих понятий» - осуществляется переход в раздел «Общие понятия», у якому створюється каталог, наприклад «Маркетинговые исследования» і підкаталоги (найменування анкет). У кожній анкеті створіть перелік питань за допомогою команди контекстного меню Добавить. У відкритому Подраздел: Добавление заповните наступні поля форми:

· Відмітити чекером Раздел понятий;

· Наименование - введіть номер питання або повне найменування питання;

· Раздел – при выборе какого-либо раздела в поле Ключ заноситься унікальна назва. У цьому випадку немає гострої необхідності вводити в це поле інформацію;

· Ключ – поле обов'язкове для заповнення й призначене для занесення унікального найменування;

· Тип показа понятий раздела – обирається для зручності відображення даних, що заносяться, приймає значення «Мнемокод», «Мнемокод, Наименование», «Мнемокод, Наименование, Значение».

Натиснути кнопку Записать.

У Список понятий раздела за допомогою команди контекстного меню Добавить додайте варіанти відповідей на задане питання. У відкритому вікні Понятие: Добавление запоініть наступні поля форми:

· Мнемокод - введіть скорочену назву відповіді на запитання;

· Наименование – введіть повну назву відповіді на запитання;

· Тип – задається формат даного питання, може ухвалювати значення: «Без значения» - звичайний текст; «Число» - формат числа; «Дата» - формат дати, «Символ» - будь-яке інше значення у вигляді символу.

Натиснути кнопку Записать.

Після введення всіх питань і варіантів відповідей анкети натисніть кнопку Выбрать.

· Возможность изменения вариантов – приймає значення "Нет" або "Есть" відповідно дає можливість змінювати або не змінювати дані, занесені в анкету;

· Описание - якщо потрібно внесіть опис питання.

Натиснути кнопку Записать.

10.1.3. У створеному семінарі "CRM – на крок попереду конкурентів" зареєструйте анкети наступних організацій: «Полет» (участник Исаев Дмитрий), «Виола» (участник Иванова Лидия), «Ромикс» (участник Коновалов Дмитрий). Дата проведення 05.03.05.

В окне Маркетинговые исследования в верхней панели Анкеты выберите из контекстного меню команду Добавить. У формі Анкета: Добавление заповніть поля:

· Дата заполнения – вказується дата реєстрації анкети;

· Клиент - введіть вручну мнемокод потрібної організації (тільки якщо Ви його точно помніть!!!), якщо Ви сумніваєтеся, натисканням кнопки відкрийте словник Организации, знайдіть потрібну організацію й натисніть кнопку Выбрать. У полі відобразиться мнемокод шуканої організації;

· Персона – натисканням кнопки відкрийте словник Список контактных лиц обраної організації, знайдіть потрібну персону й натисніть кнопку Выбрать. У полі відобразиться мнемокод шуканої персони;

· Тип анкеты, Вес, Максимальный вес – відображується той тип анкети, який зазначений у підрозділі;

· Дополнительные данные – вказується додаткова інформація з анкети;

· Особая отметка – користувач на свій смак вибирає особливу оцінку;

· Описание - якщо потрібно внесіть опис анкети.

Натиснути кнопку Записать.

В нижній панелі вікна Маркетинговые исследования у вкладці Ответы ми можемо побачити перелік питань. Щоб відобразити саме ту відповідь, яку далв клієнт, оберіть за допомогою команди контекстного меню Исправить. У вікні Ответ: Исправление заповніть наступні поля форми:

· Вариант ответа – оберіть необхідну відповідь;

· Свой вариант ответа – заповнити у випадку, якщо клієнт дала інша відповідь, якої немає в перераховані вище;

· Вес, Максимальный вес – заповнюються автоматично;

· Описание - если нужно внесите описание ответа.

Натиснути кнопку Записать.

Вкладка Все ответы по вопросу:

Отображаються всі відповіді клієнтів на запитання, яке є активним у вкладці Ответы. Ця вкладка носить інформаційний характер і змінювати її представленість можна тільки з інших розділів.